Formation

CRM INSIGHTLY : GESTION DE LA RELATION CLIENT

CRM
13
Juil, 2019
Gratuit

Formation : améliorer la gestion de la relation client avec le CRM Insightly

Quelle que soit la taille de ton entreprise, le CRM te permet d’optimiser tes performances commerciales. En centralisant les données clients il permet d’identifier les besoins clients ; de suivre la performance des commerciaux ; d’obtenir un historique des échanges ; de relancer les prospects au bon moment ; d’identifier les volumes d’opportunités commerciale en valeur par secteur ; d’indiquer les opportunités commerciales à fortes valeurs ajoutés sur lesquelles il faut se concentrer…

Sa connexion à Zapier le rend évolutif. Ton CRM pourra se connecter vers les autres applications (Gestion commerciale, support SAV, Google Apps, Gestion de projet… au total il peut se connecter avec 85 applications, tu éviteras ainsi les doubles saisie et tu centraliseras toutes les données.

 

OBJECTIFS

  • Maîtriser l’environnement du CRM
  • Gérer les utilisateurs et les privilèges
  • Gérer les imports & exports de données
  • Créer des un tableau de bord avec des indicateurs de performances
  • Connecter la solution de messagerie au CRM (Gmail, Outlook ..)
  • Gérer les “pipes” d’opportunités commerciales
  • Gérer les projets clients
  • Automatiser la création de tâches
  • Connecter le CRM à d’autres applications (QuickBook, Zapier, Google Agenda, Drive, OneDrive, MicroSoft365, Mailchimp, Slack, SupportBee…)

 

PUBLICS

  • Chefs d’entreprises, chef de projet, responsables marketing

 

PRÉ-REQUIS

  • Un minimum d’aisance avec l’outil informatique
  • Disposer de données clients / fournisseurs
  • Connexion Internet

 

NOS MÉTHODES

Nos formateurs / consultants, experts dans leurs domaines, appliquent des méthodes de pédagogie active basées sur la pratique. Les participants mettent immédiatement en application ce qu’ils apprennent en travaillant sur leurs propres problématiques.  La caractéristique « On Line » des activités permet de mettre en œuvre et / ou d’expérimenter sous l’œil du coach-formateur. Tout ceci rend nos formations uniques et stimulantes.

 

ÉQUIPEMENTS, SUPPORTS ET ENCADREMENTS

  • Formation en présentiel
  • Salle équipée d’un vidéo-projecteur
  • Solution de partage d’écran instantané pour l’initiation à l’outil
  • Mise à disposition de tutoriaux vidéos accessibles en ligne
  • Mode opératoire / livret de travail accessibles via Google Drive
  • Forum de discussion accessible via Google Groups pour un suivi pendant et après la formation

 

SUIVI ET ÉVALUATION

  • Mise en situation
  • Évaluation en ligne pour valider la formation

 

COÛT DE LA FORMATION

  • Des solutions de financement existent : contacte-nous pour en savoir plus.

Modules de la formation

Total : 42 modules Time: 21 heures

Maîtriser l'environnement du CRM  0/9

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.

Gérer les utilisateurs et les privilèges  0/4

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

Gérer les imports & exports de données  0/7

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

Créer un tableau de bord avec des indicateurs de performances  0/7

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

Connecter la solution de messagerie au CRM (Gmail, Outlook...)  0/5

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.

Gérer les "pipes" d'opportunités commerciales  0/6

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.

Automatiser la création de tâches  0/3

  • 1.
  • 2.
  • 3.

Connecter le CRM à d'autres applications  0/1

  • 1.

Formateurs

Christophe

Consultant senior en stratégie numérique

Consultant en stratégie numérique depuis 15 ans, j’interviens auprès des Unions Patronales (UPE05, UDE04, UPE13) , Chambre Consulaires, OPCO, Grandes Ecoles et Universités , TPE, PME Grands Comptes sur la régions Sud Est. #entrepreneur #curieux #rosites #dynamique #conférencier

Romain

Formateur & éditeur de contenus E-Learning

Passionné par les outils numériques et issue d’une formation commerce, je me suis naturellement orienté vers le e-commerce. Après plusieurs expériences, je suis rapidement monté en compétence sur des modules techniques tel que le SEO, SEA et l’optimisation de boutique e-commerce et de site vitrine wordpress. Une certaine proximité avec des entreprises issues de divers horizons (tourisme, vente en ligne, réservations en ligne, site vitrine, blog,...) me permet de proposer des solutions à chaques problématiques

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