CRM INSIGHTLY : GESTION DE LA RELATION CLIENT

Formation : améliorer la gestion de la relation client avec le CRM Insightly
Quelle que soit la taille de ton entreprise, le CRM te permet d’optimiser tes performances commerciales. En centralisant les données clients il permet d’identifier les besoins clients ; de suivre la performance des commerciaux ; d’obtenir un historique des échanges ; de relancer les prospects au bon moment ; d’identifier les volumes d’opportunités commerciales en valeur par secteur ; d’indiquer les opportunités commerciales à fortes valeurs ajoutés sur lesquelles il faut se concentrer…
Sa connexion à Zapier le rend évolutif. Ton CRM pourra se connecter vers les autres applications (Gestion commerciale, support SAV, Google Apps, Gestion de projet…) au total il peut se connecter avec 85 applications, tu éviteras ainsi les doubles saisies et tu centraliseras toutes les données.
OBJECTIFS
- Maîtriser l’environnement du CRM
- Gérer les utilisateurs et les privilèges
- Gérer les imports & exports de données
- Créer un tableau de bord avec des indicateurs de performances
- Connecter la solution de messagerie au CRM (Gmail, Outlook ..)
- Gérer les “pipes” d’opportunités commerciales
- Gérer les projets clients
- Automatiser la création de tâches
- Connecter le CRM à d’autres applications (QuickBook, Zapier, Google Agenda, Drive, OneDrive, MicroSoft365, Mailchimp, Slack, SupportBee…)
PUBLICS
- Chefs d’entreprises, chefs de projet, responsables marketing
PRÉ-REQUIS
- Un minimum d’aisance avec l’outil informatique
- Disposer de données clients / fournisseurs
- Connexion Internet
NOS MÉTHODES
Nos formateurs / consultants, experts dans leurs domaines, appliquent des méthodes de pédagogie active basées sur la pratique. Les participants mettent immédiatement en application ce qu’ils apprennent en travaillant sur leurs propres problématiques. La caractéristique « On Line » des activités permet de mettre en œuvre et / ou d’expérimenter sous l’œil du coach-formateur. Tout ceci rend nos formations uniques et stimulantes.
ÉQUIPEMENTS, SUPPORTS ET ENCADREMENTS
- Formation en présentiel
- Salle équipée d’un vidéo-projecteur
- Solution de partage d’écran instantané pour l’initiation à l’outil
- Mise à disposition de tutoriaux vidéos accessibles en ligne
- Mode opératoire / livret de travail accessibles via Google Drive
- Forum de discussion accessible via Google Groups pour un suivi pendant et après la formation
SUIVI ET ÉVALUATION
- Mise en situation
- Évaluation en ligne pour valider la formation
COÛT DE LA FORMATION
- Des solutions de financement existent : contacte-nous pour en savoir plus.
DES FORMATEURS ENGAGÉS POUR DES CLIENTS SATISFAITS
Modules de la formation
Maîtriser l'environnement du CRM
-
Comprendre la notion de contacts, entreprises, prospects, opportunités, projets
-
Paramétrer son CRM
-
Utiliser le moteur de recherche
-
Utiliser les champs personnalisés
-
Identifier les intégrations possibles avec d’autres logiciels
-
Consulter les enregistrements
-
Utiliser l’application Mobile
-
Sécurité des données / Sauvegarde
-
CRM & RGPD
Gérer les utilisateurs et les privilèges
-
Gestion des permissions simple VS permissions avancées
-
Gestion des utilisateurs
-
Gestion des roles
-
Gestion des données
Gérer les imports & exports de données
-
Préparer son fichier pour faciliter l’import
-
Importer des données
-
Vérifier les doublons
-
Exporter des données en CSV
-
Importer les contact Google
-
Importer des contacts Apple
-
Exporter des données en XML
Créer un tableau de bord avec des indicateurs de performances
-
notions de Dasboard / Tableau de bord
-
Définir ses KPI
-
Créer des graphiques sur la base de variables
-
Ajouter des modules à son tableau de bord
-
Créer différents tableau de bord
-
Créer des rapports PDF sur la base de variables
-
Générer des rapports automatique envoyés par email aux différentes équipes
Connecter la solution de messagerie au CRM (Gmail, Outlook...)
-
Configuration des emails
-
Créer des modèles d’email / template
-
Automatiser l’envoi des emails
-
Connecter sa boite email au CRM (Outlook / Gmail)
-
Fonctionnement du tracking des emails
Gérer les "pipes" d'opportunités commerciales
-
Créer des “pipes d’opportunités”
-
Créer des étapes
-
Filtrer des opportunités
-
Créer des vues dynamiques
-
Créer des pipes projet
-
Créer des pipes prospects
Automatiser la création de tâches
-
Déclencher des tâches automatiques en fonction de l’avancement d’un “pipes”
-
Attribuer automatiquement des tâches à des utilisateurs
-
Déclencher des réunion en fonction de l’avancement d’un pipe
Connecter le CRM à d'autres applications
-
Travailler avec Zapier pour connecter le CRM à plus de 85 applications
Formateurs

Christophe
Consultant en stratégie numérique depuis 15 ans, j’interviens auprès des Unions Patronales (UPE05, UDE04, UPE13) , Chambre Consulaires, OPCO, Grandes Ecoles et Universités , TPE, PME Grands Comptes sur la région Sud Est. #entrepreneur #curieux #rosites #dynamique #conférencier

Romain
Passionné par les outils numériques et issue d’une formation commerce, je me suis naturellement orienté vers le e-commerce. Après plusieurs expériences, je suis rapidement monté en compétence sur des modules techniques tel que le SEO, SEA et l’optimisation de boutique e-commerce et de site vitrine wordpress. Une certaine proximité avec des entreprises issues de divers horizons (tourisme, vente en ligne, réservations en ligne, site vitrine, blog,...) me permet de proposer des solutions à chaques problématiques